截至3月27日收盘,三大指数全线只。概念板块方面,计算机、传媒、电子等TMT板块领跌,算力概念股集体下挫,Wind 光模块(CPO)指数收跌6.33%,东数西算指数收跌7.05%。
近日,人工智能相关概念重挫,或为前期连续上涨后的技术性回调。AI大势所趋下,相关产业链有望持续高景气。关于应用端,首创证券认为,国内外大模型领域取得积极进展,大模型能力的不断突破,推动AI投资逻辑切换至应用层,当前AIGC行业进展,极大提升其产业生产力价值,有望赋能以图片、视频为代表的多模态内容生产,加速内容制作端生产效率升级,叠加国内政策和应用端均有所进展,不断释放积极信号。
关于算力端,东吴证券近期研报认为,不论国内还是海外,大模型和应用都在不断迭代和发展,算力需求增加的确定性会越来越强。但由于海外不确定因素和国家政策支持,算力国产化比例会逐渐提高。同时,算力的新技术、新方向也会逐步发展起来。
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